Money Management Institute et Morningstar lancent un programme de formation sur les investissements durables pour préparer les conseillers financiers au marché croissant des facteurs ESG | USA AUJOURD'HUI Petites annonces

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Le Money Management Institute (MMI) et Morningstar ont annoncé aujourd'hui le lancement du curriculum sur le développement durable MMI / Morningstar afin de répondre à la demande croissante des investisseurs en matière d'investissement durable. Le programme en ligne de huit cours fournit aux conseillers financiers une introduction aux principes fondamentaux, aux principes et aux pratiques de l’investissement durable et environnemental, social et de la gouvernance (ESG), leur permettant d’engager les conversations avec les clients et d’intégrer l’investissement durable dans leurs pratiques. L'investissement durable se réfère à l'intégration des facteurs ESG et de leur impact dans les décisions d'investissement.

«Les investisseurs souhaitent de plus en plus intégrer leurs valeurs et leurs principes à leurs investissements», a déclaré Craig Pfeiffer, président et chef de la direction de MMI. «Cela crée un double défi pour les conseillers financiers. Premièrement, comment répondre aux demandes des clients concernant l’intégration de l’investissement ESG dans leurs portefeuilles. Deuxièmement, comment initier des conversations avec les clients autour de leurs valeurs afin de discerner la profondeur et l'orientation de leur intérêt pour les investissements ESG. MMI est ravi de faire équipe avec Morningstar pour proposer ce nouveau programme, qui associe des informations fondamentales et une terminologie à des informations pratiques émanant de conseillers qui ont déjà intégré avec succès l’ESG dans leurs pratiques. ”

«Les investisseurs et les conseillers nous ont dit qu'ils avaient besoin d'aide pour comprendre comment aborder l'investissement ESG, d'autant plus que le paysage de l'investissement durable aux États-Unis continue de croître à un rythme aussi rapide. Malgré la volatilité des marchés à la fin de l’année, 2018 a marqué une troisième année consécutive de flux record vers les fonds durables américains », a déclaré Tricia Rothschild, directrice des produits chez Morningstar. «Les modules de cours permettent d’éduquer les conseillers sur les thèmes de l’investissement durable afin qu’ils puissent commencer à intégrer les principes ESG à leurs pratiques rapidement et efficacement. Nous nous sommes efforcés de rendre les cours très interactifs et attrayants – avec des vidéos et des contrôles de connaissances intégrés – contrairement aux approches traditionnelles basées sur la lecture. "

«De plus en plus, les investisseurs expriment leurs valeurs et soulèvent des questions clés – qu’il s’agisse d’un environnement plus propre, de la diversité des conseils d’administration, des politiques anticorruption des entreprises ou de l’appui aux droits humains – qu’ils souhaitent voir reflétés dans leurs stratégies d’investissement», a déclaré Jackie Vanderbrug, Responsable de la stratégie d'investissement durable et d'impact pour Merrill et Bank of America Private Bank. «Ces investisseurs méritent une solide performance et des options d'investissement de grande qualité. Nous sommes ravis de soutenir cette initiative, qui offre aux conseillers la base pédagogique leur permettant de répondre à un ensemble de plus en plus important de souhaits et d’attentes de leurs clients. »

Selon un nouveau rapport publié par MMI et The Investment Integration Project (TIIP), intitulé «Principes fondamentaux de l'investissement durable: un guide pour les conseillers financiers», les actifs investis de manière durable ont augmenté d'environ 25% dans le monde et de 33% aux États-Unis entre 2014 et 2016. Au moins 84% ​​- et jusqu'à 90% – des investisseurs de la génération Y et près des trois quarts des femmes s'intéressent à l'investissement durable. Les personnes de la génération Y et de la génération X – qui hériteront de plus de 41 000 milliards de dollars au cours des prochaines décennies – affirment que les entreprises doivent prendre en compte leurs impacts environnementaux et sociaux. En outre, un nouveau livre blanc de Morningstar, intitulé «Les véritables visages de l’investissement durable: ébranler les mythes de l’industrie autour de l’ESG», a révélé que 72% de la population américaine manifestait au moins un intérêt modéré pour l’investissement durable – qu’il soit basé sur le sexe ou sur les générations.

«Une nouvelle génération d’investisseurs souhaite investir dans des changements positifs, ce qui suscite un intérêt croissant pour l’investissement responsable», a déclaré John Streur, président et chef de la direction de Calvert Research and Management. «Le programme d’investissement durable fournit aux conseillers financiers ce qu’ils demandent: une formation de base afin d’entretenir des conversations productives sur les investissements durables avec leurs clients.»

Calvert Research and Management, Merrill et Bank of America Private Bank, et FlexShares® – trois autres leaders de l’investissement durable – se sont associés à MMI et Morningstar en tant que sponsors leaders pour soutenir et contribuer au développement du contenu du cours. Le programme, basé sur 70 heures d'entretiens avec des experts en la matière et d'informations provenant de 180 sources uniques, est idéal pour les équipes produit, le personnel de due diligence, les collaborateurs de l'équipe de service, les conseillers financiers et leur personnel de support – en principe, quiconque bénéficierait d'un compréhension pratique de l'investissement durable et de la manière dont il peut être intégré aux approches et pratiques de conseil traditionnelles. Après avoir terminé avec succès le programme de huit cours, les participants sont éligibles pour des crédits CE aux instituts CIMA®, CPWA®, CIMC® et RMA® du Investments & Wealth Institute. Fi360 AIF®, AIFA® et PPC®; et désignations CFP®.

Cette édition du programme fournit un aperçu de niveau intermédiaire de l’investissement durable, en équilibrant le contenu académique ESG substantiel et les pratiques de gestion d’investissements associées avec des idées permettant aux conseillers et à leurs clients de les appliquer de manière pratique. À l'automne 2019, MMI publiera une deuxième série de cours sur l'investissement durable axés sur les facteurs ESG du point de vue de la finance comportementale, les meilleures pratiques pour les conversations des clients, le paysage de produits durables, les stratégies de mise en œuvre, ainsi que l'évaluation et les rapports de performance ESG.

En complément des nouveaux cours, MMI offre également l’accès, par l’intermédiaire de son centre de formation continue, aux programmes d’investissements durables respectés de CFA Institute, de l’Investments & Wealth Institute, de la Principles for Responsible Investment Academy (PRIA) et du US SIF: le Forum for Sustainable. et investissement responsable.

À propos du Money Management Institute (MMI):

Fondé en 1997, le Money Management Institute (MMI) est l'association sectorielle représentant les sociétés de services financiers fournissant des solutions de conseil financier et de conseil en investissement aux investisseurs. Par le biais de conférences, de ressources pédagogiques et d’un leadership éclairé, MMI facilite les relations entre pairs, favorise la connaissance et le professionnalisme de l’industrie et soutient le développement de la prochaine génération de leadership dans l’industrie. Les sociétés membres de MMI se consacrent à aider les investisseurs individuels et institutionnels, à tous les niveaux d’actif, à planifier et à atteindre leurs objectifs financiers. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.mminst.org.

À propos du Centre de formation continue MMI: Le Centre de formation continue MMI offre un accès aux programmes de développement professionnel pour les professionnels des solutions de conseil en investissement. Grâce à la collaboration avec les sociétés membres et les organisations éducatives du MMI, le centre de formation continue propose des offres de cours contemporaines et constamment mises à jour auxquelles les professionnels de l'investissement peuvent accéder à leur convenance et à leur rythme. Les programmes en ligne disponibles incluent des cours d'introduction, intermédiaires et spécialisés sur les solutions de conseil en investissement, les bases de la gestion de patrimoine, la formation des grossistes, l'investissement durable et les investissements alternatifs. Pour plus d'informations, visitez le site mmi.smartpros.com.

À propos de Morningstar, Inc.:

Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de recherche sur les investissements indépendants en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société propose une large gamme de produits et services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d’actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels des marchés financiers privés. Morningstar fournit des données et des analyses de recherche sur un large éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés et des données de marché mondiales en temps réel. Morningstar propose également des services de gestion de placements par l’intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec plus de 210 milliards de dollars d’actifs sous conseil et sous gestion au 31 mars 2019. La société est présente dans 27 pays. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

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