Elon Musk doit 507 millions de dollars aux banques pour aider Tesla à lever des fonds

Par Noel Randewich

SAN FRANCISCO (Reuters) – Le chef de la direction de Tesla Inc, Elon Musk, doit personnellement 507 millions de dollars (389,33 millions de livres sterling) aux banques de Wall Street impliquées dans la vente d'actions et de dettes de Tesla, adossées à sa participation dans le constructeur de voitures électriques, a annoncé jeudi une société.

Le prêt a été annoncé jeudi dans le prospectus de Tesla afin de générer jusqu'à 2,3 milliards de dollars d'actions nouvelles et une dette convertible. Ce montant était inférieur de 117 millions de dollars aux prêts personnels accordés à Musk dans le précédent prospectus de Tesla en 2017.

Toujours, Tesla a déclaré que si le prix de ses actions baissait et que les banques forçaient Musk à vendre certaines de ses actions, cela pourrait créer une pression supplémentaire sur les actions.

Tesla a bondi de plus de 4% après que Tesla eut dévoilé ses plans d’augmentation de capital, ce qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant la société californienne de Palo Alto et a propulsé son stock à son plus bas niveau en deux ans.

Musk, qui détient 20% de Tesla, a contracté des prêts personnels auprès des banques de Wall Street pendant des années. Un prospectus Tesla 2017 indiquait des prêts de 624 millions de dollars à Musk.

Le dépôt jeudi indiquait que Musk devait de l'argent à trois banques travaillant sur l'augmentation de capital.

Goldman Sachs Group Inc a des emprunts d’un montant de 213 millions de dollars auprès de Musk, alors qu’il doit 209 millions de dollars à Morgan Stanley, et un montant supplémentaire de 85 millions de dollars à Bank of America Corp. Goldman n'a pas été mentionné comme prêteur personnel de Musk dans le dépôt de 2017.

Ces prêts sont garantis par les actions de Musk dans Tesla, d’une valeur totale d’environ 8 milliards de dollars. Si le stock de Tesla diminue, Musk pourrait alors être contraint de vendre certaines de ces actions selon les conditions du prêt, selon le dossier de Tesla.

Mark Williams, professeur de finance à l'Université de Boston, a déclaré que les banques d'investissement peuvent être confrontées à des conflits d'intérêts dans leurs transactions avec les entreprises, leurs fondateurs et leurs dirigeants, en testant leurs règles pour séparer les différentes entreprises.

"Cela est particulièrement vrai dans le cas de Tesla, où vous avez un PDG dynamique et audacieux qui est enclin à repousser les limites légales et à obtenir des conditions qui pourraient aller à l'encontre des politiques de Goldman en matière de conflit d'intérêts", a déclaré Williams.

Goldman et Citigroup Inc, les principaux contributeurs à l’augmentation du capital de jeudi, ont tous les deux des cotes de «vente» sur les actions de Tesla, ce qui est inhabituel mais pas exceptionnel à Wall Street.

À la fin de 2018, Musk et sa fiducie avaient 13,4 millions d'actions Tesla données en garantie de dettes personnelles, selon un autre dossier. Cela représente une baisse de 13,8 millions d’actions à la fin de 2017.

Tesla, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont refusé de parler des prêts. Tesla a pour politique de plafonner les emprunts des dirigeants à un quart de la valeur des actions données en nantissement.

Tesla repoussant sans cesse les prévisions de profits, son stock a chuté de 27% depuis le début de l'année.

Musk prévoit d’acheter pour 10 millions de dollars supplémentaires d’actions dans le cadre de la vente annoncée jeudi.

(Reportage de Noel Randewich à San Francisco, reportage supplémentaire de Elizabeth Dilts, Kate Duguid et Lauren Tara LaCapra à New York; édité par Lisa Shumaker)

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