Nest Wealth acquiert une entreprise canadienne de logiciels

Nest Wealth acquiert une entreprise canadienne de logiciels

Nest Wealth, la plate-forme de gestion de patrimoine numérique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Razor Logic Systems, société basée en Alberta, qui est à l'origine de RazorPlan, l'une des principales solutions logicielles de planification financière au Canada.

Nest Wealth estime qu'elle offrira désormais la plate-forme de gestion de patrimoine numérique la plus complète disponible sur le marché, offrant «des solutions sophistiquées, personnalisées et transparentes de gestion de patrimoine, combinées à la possibilité d'élaborer des plans financiers robustes et complets pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs».

Randy Cass, fondateur et PDG de Nest Wealth, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe RazorPlan et leurs clients au sein de la famille Nest Wealth. Les deux sociétés ont toujours partagé un objectif commun: améliorer la vie de chaque investisseur. Cela semble donc très naturel.

«L’acquisition représente une étape importante dans l’industrie, car nous allons maintenant offrir aux utilisateurs la première plateforme de gestion de fortune numérique combinant planification financière sophistiquée et gestion de fortune professionnelle.

«Grâce à ce que nos deux sociétés sont capables d'accomplir ensemble, nos utilisateurs seront en mesure de proposer des plans financiers personnalisés intégrés à leurs portefeuilles d'investissement réels.»

Fondé en 2011, Razor Logic Systems est le développeur de RazorPlan, le logiciel de planification financière largement adopté qui permet aux conseillers financiers d’analyser rapidement les besoins d’un client et de générer des plans financiers complets en moins de 15 minutes.

Parmi les clients de RazorPlan figurent les «six grandes banques», des intermédiaires financiers indépendants et des sociétés d’investissement de toutes tailles. Ensemble, Nest Wealth et Razor Logic Systems collaborent avec la moitié des six plus grandes banques du Canada pour aider leurs conseillers et leurs clients à rendre la planification, l’économie et l’investissement de l’argent plus pratiques, abordables et productifs.

«Razor Logic Systems a été conçu pour fournir des outils qui rendent la planification financière complexe facile à réaliser pour les conseillers financiers et compréhensible pour leurs clients», a déclaré Razor Logic Systems, cofondateur et fondateur de Dave Faulkner. "Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de rejoindre l'équipe de Nest Wealth et sommes impatients d'offrir nos solutions à l'ensemble du paysage canadien de la gestion de patrimoine et d'améliorer la valeur que nous aidons les conseillers financiers à créer pour leurs clients."

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