Nest Wealth acquiert Razor Logic Systems, offrant des solutions de planification des investissements et de planification financière

Nest Wealth, une plate-forme de gestion de fortune numérique basée à Toronto, a acquis Razor Logic Systems, le créateur de RazorPlan, une solution logicielle de planification financière canadienne.

«Les deux sociétés ont toujours partagé un objectif commun: améliorer la vie de chaque investisseur.»

Avec cette acquisition, Nest Wealth ajoute des fonctionnalités de planification financière à sa plate-forme, la qualifiant de «plate-forme de gestion de richesse numérique la plus complète disponible sur le marché». La société a déclaré qu'elle espérait se positionner comme l'une des plus grandes et des plus complètes Plateforme de richesse numérique B2B au Canada.

«Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe RazorPlan et leurs clients dans la famille Nest Wealth», a déclaré Randy Cass, fondateur et PDG de Nest Wealth. «Les deux sociétés ont toujours partagé un objectif commun: améliorer la vie de chaque investisseur, ce qui semble être un choix naturel.»

Il a ajouté que l'acquisition représentait une étape importante dans l'industrie, déclarant: «Nous allons maintenant offrir aux utilisateurs la première plate-forme de gestion de patrimoine numérique combinant une planification financière sophistiquée et une gestion de patrimoine professionnelle. Grâce à ce que nos deux sociétés sont capables d'accomplir ensemble, nos utilisateurs seront en mesure de proposer des plans financiers personnalisés intégrés à leurs portefeuilles d'investissement réels. ”

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La société albertaine Razor Logic Systems a été fondée en 2011 et son plan RazorPlan a été conçu pour aider les conseillers financiers à analyser rapidement les besoins d'un client et à générer son plan financier en 15 minutes à peine. Nest Wealth a noté que les clients de Razor comptaient certaines des «six grandes banques» et que, grâce à l’acquisition, les deux sociétés désigneront parmi ses clients la moitié des six plus grandes banques du Canada.

Nest Wealth a été fondée en 2014 et sa plate-forme utilise la technologie pour créer et surveiller des portefeuilles d’investissement pour les investisseurs et les entreprises. Le produit principal de la société, Nest Wealth Pro, fournit aux conseillers traditionnels et à leurs entreprises les mêmes technologies que les conseillers en robotique. En 2017, l’entreprise a reçu un investissement de 6 millions de dollars de la Banque Nationale de Montréal. L’accord faisait partie de multiples accords entre Nest Wealth et la Banque Nationale, qui prévoyaient que Nest Wealth cède sa technologie d’investissement à la Banque Nationale afin d’aider ses conseillers à gérer l’argent de ses clients en utilisant des pratiques numériques.

En mars 2018, la société de gestion de patrimoine numérique a lancé Nest Wealth at Work, une solution offrant des régimes de REER collectifs aux petites et moyennes entreprises.

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