Goldman Sachs acquiert une boutique de gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat de 750 M $

Goldman Sachs acquiert une boutique de gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat de 750 M $

Goldman Sachs, banque de Wall Street, a réalisé une acquisition stratégique de la boutique de gestion de patrimoine United Capital Financial Partners pour un montant de 750 millions de dollars. Il s'agit de la plus grosse transaction de son histoire depuis vingt ans et devrait renforcer ses capacités de conseil financier.

United Capital, la plus importante acquisition de la banque d’investissement depuis la crise financière, est un conseiller en investissement avec 25 milliards USD d’actifs sous gestion et 220 conseillers financiers répartis dans plus de 90 bureaux à travers les États-Unis.

United Capital exploite également FinLife, une plate-forme numérique qui permet aux conseillers indépendants de développer leur activité et d’établir des relations plus étroites avec leurs clients. Par la suite, cette transaction positionne Goldman en tant que concurrent pour capturer des clients fortunés, à savoir ceux disposant d’un actif de 1 à 15 millions de dollars, ainsi que d’une plus grande présence sur le marché des technologies.

Goldman a déclaré que sa franchise de gestion de patrimoine, comprenant sa division de patrimoine privé et sa filiale de conseil financier, Ayco, élargira sa portée grâce à la transaction et permettra à plus de clients "d'accéder au capital intellectuel et aux capacités d'investissement". L’activité de gestion de patrimoine de la banque d’investissement compte actuellement près de 500 milliards de dollars d’actifs sous surveillance.

L’accord avec United Capital semble être l’accord le plus important de Goldman depuis l’achat, en 2000, du fabricant de marché Spear, Leeds & Kellogg, d’une valeur de 6,5 milliards de dollars.

David Solomon, président et chef de la direction de la banque, a déclaré: «Nous avons une franchise de gestion de patrimoine de premier plan qui constituera la pierre angulaire de nos activités pour la mise en œuvre de notre stratégie à long terme consistant à offrir à nos clients des solutions à tous les niveaux.

Dans le cadre de cet accord, Joe Duran, fondateur et directeur général de United Capital, rejoindra Goldman Sachs avec une équipe.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de 2019, sous réserve des approbations et conditions réglementaires habituelles.

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson sont les conseillers juridiques de Goldman Sachs et Kilpatrick Townsend & Stockton est les conseillers juridiques de United Capital.

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