Description de l'associé en gestion de trésorerie chez Raymond James Financial

La description

Résumé du poste:

Sous supervision générale, utilise des compétences intermédiaires acquises grâce à l'expérience et à la formation pour faciliter les enquêtes sur les comptes des clients. Agit en tant qu'agent entre les succursales et le bureau à domicile dans un environnement de centre d'appels. Rechercher et corriger les erreurs de décaissement et fournir des informations aux directions générales et aux autres départements, si nécessaire. Protège le cabinet, les conseillers financiers et les clients en appliquant des procédures, des politiques, des réglementations et en surveillant les activités des comptes, tout en fournissant un service supérieur. Les procédures établies ainsi que les instructions et directives générales sont fournies pour effectuer diverses tâches.

Tâches et responsabilités essentielles:

• Disponible pour aider dans toutes les fonctions de l’associé en gestion de trésorerie I.

• Répondre aux appels et aux questions concernant l'activité du client.

• Établit des rapports quotidiens avec exactitude et en temps voulu, en examinant l’activité du compte pour s’assurer de sa conformité avec les règles et réglementations, ainsi que les normes du service.

• Recherche les erreurs ou problèmes concernant les entrées effectuées au niveau de la succursale ou du siège social sur demande.

• Examiner et corriger les erreurs de décaissement, le cas échéant.

• aide à la formation de nouveaux associés; disponible pour la formation continue.

• Peut aider à donner suite à des appels en augmentation.

• Peut être tenu d’envoyer des virements et des chèques à des comptes clients.

• Peut être requis pour traiter des profils ACH (centre d'échange d'informations) et / ou des transactions périodiques.

• S'acquitte des autres tâches et responsabilités assignées.

Qualifications

Connaissances, compétences et capacités:

La connaissance de:

• les pratiques, procédures et méthodes générales du bureau.

• Concepts, pratiques et procédures comptables de base.

Compétence en:

• Recherche des transactions de base et des anomalies dans les comptes.

• Rassembler et compiler des informations.

• Utiliser du matériel de bureau standard et utiliser les logiciels requis pour produire de la correspondance, des communications électroniques et mettre à jour des feuilles de calcul et des bases de données.

Capacité à:

• Communiquez efficacement, oralement et par écrit, avec tous les niveaux de l'organisation.

• Faites preuve d'efficacité et de souplesse dans l'exécution de tâches transactionnelles détaillées dans un environnement de travail au rythme rapide, avec des interruptions fréquentes et des priorités changeantes.

• Fournir un haut niveau de service à la clientèle.

Expérience éducative / Expérience préalable requise:

• Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent et au moins deux (2) années d'expérience dans le bureau et / ou le service à la clientèle.

~ ou ~

• Toute combinaison équivalente d'expérience, d'éducation et / ou de formation approuvée par les ressources humaines.

Licences / Certifications:

• Pas nécessaire.

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