Action n ° 1 sur les semi-conducteurs

Après une fin approximative jusqu'en 2018, le marché boursier était en feu pour commencer la nouvelle année.

Jusqu'en mars, ce fut le meilleur début d'année depuis 1998 et tout le monde appelait à de nouveaux sommets. Y compris moi!

Mais alors quelque chose est arrivé.

Le 5 mai, le gouvernement Trump a annoncé qu’il imposerait des droits de douane sur des milliards de dollars d’importations chinoises. Et comme cela, la peur a repris le marché.

Dans l'ensemble, mai a été une catastrophe. L’indice S & P 500 a perdu environ 6,6% de sa valeur. Et le Nasdaq, lourd en technologies, a chuté de près de 8%, l'un des pires mois de ses 48 ans d'existence.

Mais la partie du marché qui a été la plus durement touchée a été celle des stocks de semi-conducteurs.

Ce secteur a chuté de 15,5% le mois dernier, son pire mois depuis la crise financière.

Les gros titres des médias traditionnels ont effrayé les investisseurs de cette industrie. Mais aujourd’hui, je vais expliquer pourquoi c’est vraiment l’occasion idéale pour acheter.

La demande de semi-conducteurs est plus forte que jamais

Les semi-conducteurs sont de minuscules puces qui transmettent de l'électricité à travers presque tous les appareils électroniques que nous utilisons. Et avec les avancées technologiques extrêmes de la dernière décennie, leur demande est très forte.

Cependant, la plus forte demande mondiale en semi-conducteurs provient de la Chine. Il fabrique le plus grand nombre d’ordinateurs, de téléphones et de robots industriels au monde.

La Chine prévoit de fabriquer plus de 1,1 million de robots industriels au cours des six prochaines années. Pour mettre cela en perspective, le nombre le plus élevé au monde à l'heure actuelle est d'environ 200 000 personnes.

C’est un objectif énorme. Et, bien sûr, la Chine aura besoin d'un nombre énorme de semi-conducteurs pour y parvenir.

La demande de semi-conducteurs est donc forte en Chine. Cependant, près de la moitié des semi-conducteurs du monde sont fabriqués aux États-Unis.

Chaque année, les États-Unis envoient à la Chine environ 200 milliards de dollars de semi-conducteurs. Cela représente environ 10% des importations totales de la Chine!

Il existe maintenant un désaccord commercial entre le principal exportateur et importateur de semi-conducteurs. Cela crée beaucoup d’incertitude quant à l’avenir, c’est pourquoi nous avons vu les stocks de semi-conducteurs chuter autant.

Une crise potentielle pour la Chine

En bref, la Chine a besoin de nos semi-conducteurs. C’est ce qui ressort clairement des mesures prises récemment à l’encontre de Huawei, le plus grand fabricant de téléphones mobiles en Chine.

Huawei s'appuie fortement sur certains des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde, tels qu'Intel et Xilinx. Cependant, il a été gravement touché par la guerre commerciale, car tout à coup, l’approvisionnement de ces entreprises a été coupé.

Huawei a vendu 59 millions de smartphones et réalisé environ 27 milliards de dollars le trimestre dernier. Et maintenant, il doit complètement arrêter ses opérations.

Des plans sont également en préparation pour supprimer des centaines d'entreprises supplémentaires qui dépendent des États-Unis si les négociations commerciales continuent de se bloquer.

La Chine n’est absolument pas préparée à faire face à cela. Je pense donc qu'un accord sera conclu le plus tôt possible pour éviter une crise potentielle.

Les grandes entreprises obtiennent de bonnes affaires

Cette chute soudaine des stocks de semi-conducteurs a également suscité l’intérêt d’achat d’autres sociétés.

Lundi dernier, une société appelée Cypress Semiconductor a été achetée pour 10 milliards de dollars par un autre fabricant de semi-conducteurs. Il a augmenté de 44% depuis que Bloomberg a annoncé la vente potentielle du 29 mai.

La société qui l’achète paie une énorme prime, la valeur marchande de Cypress n’étant que de 5,6 milliards de dollars la semaine dernière.

C’est toujours un bon signe de voir ce genre d’activité se dérouler. Les entreprises ne dépenseront pas 10 milliards de dollars, à moins de croire vraiment qu'elles obtiennent une bonne affaire.

Une autre société, Aquantia, a été rachetée le mois dernier pour 452 millions de dollars, soit environ 32% de plus que sa valeur de marché. Il a augmenté de 37% depuis l’acquisition du 6 mai. Encore une fois, cela montre le grand intérêt des grandes entreprises qui cherchent à développer leurs activités.

Tourner deux chiffres après le retour des semi-conducteurs

La guerre commerciale a fait chuter beaucoup de cours des actions, en particulier dans le secteur des semi-conducteurs. Cela signifie que c’est une excellente occasion d’acheter.

Donc, aujourd’hui, je vous recommande d’acheter des ETF VanEck Vectors Semiconductor (NYSE: SMH). Il s’agit d’un fonds composé de 25 grandes sociétés de semi-conducteurs, réunies dans un même stock.

En raison des progrès technologiques constants, les semi-conducteurs sont toujours en demande. Et SMH est en baisse de 17% depuis le 23 avril. C’est donc un bon moment pour acheter et faire des gains à deux chiffres avec le rebond des actions de semi-conducteurs.

Cordialement,

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